Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза литераторов исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, страдающей в несчастливом браке. Их встреча становится началом глубоких чувств, которые переплетаются с творческим поиском.
Вдохновленный реальными людьми из своего окружения, драматург начинает работу над новым произведением. Среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой романа, отражая сложные взаимоотношения между искусством, властью и человеческими судьбами в непростое время.